形勢綜述
 

　　二季度，國內經濟回升向好，我國穩外貿政策綜合效能持續發揮，重點市場補庫存周期延續，我國紡織服裝出口活力不斷釋放，4-6月紡織服裝出口額逐月增長，整體保持穩中有進的態勢。6月單月出口額超270億美元，環比第四個月保持增長。
 

　　上半年，我國紡織服裝行業克服全球外匯市場波動、貿易壁壘增多、國際航運不暢等影響，出口成績好于預期，供應鏈加速轉型升級，對海外市場變化適應能力不斷增強。我國紡織服裝累計出口1432.4億美元，同比增長1.6%。其中，對美國出口增長5.1%，對東盟出口增長9.5%。
 

　　展望三季度及未來一段時間，我國紡織服裝出口仍面臨外需增勢并不穩固、地緣政治風險加劇、貿易壁壘增多等不確定因素，復雜嚴峻的外部形勢仍給我國紡織行業外貿帶來較大不確定性與風險挑戰。但隨著國家一系列宏觀調控政策的落地，下半年我國紡織行業外貿仍有望延續平穩恢復態勢，初步預計三季度出口在較低基數的基礎上仍保持增長。
 

　　貿易數據
 

　　2024年1-6月，全國貨物貿易進出口總值29809.8億美元，同比(下同)增長3%，其中出口17086.2億美元，增長3.7%，進口12723.6億美元，增長2%，累計貿易順差4362.4億美元。
 

　　6月，全國貨物貿易進出口總值5166.6億美元，同比增長3.9%，其中出口3078.5億美元，增長8.6%，進口2088.1億美元，下降2.3%，貿易順差990.4億美元。
 

　　1-6月，紡織品服裝貿易額1535.7億美元，同比增長1.7%，其中出口1432.4億美元，增長1.6%，進口103.3億美元，增長3.8%，累計貿易順差1329.1億美元，增長1.4%。
 

　　6月，紡織品服裝貿易額290.5億美元，同比增長2.0%，其中出口274億美元，增長2.5%，進口16.5億美元，下降6.5%，貿易順差257.5億美元，增長3.2%。
 

 

　　2024年1-6月紡織品服裝貿易呈現如下特點：
 

　　一、上半年紡織服裝出口同比增長1.7%，二季度出口額逐月增長。
 

　　1-6月，我國紡織服裝累計出口1432.4億美元，同比增長1.6%，其中紡織品出口同比增長3.3%，服裝出口持平。二季度紡織服裝出口總體呈現逐月增長，穩中有進的態勢。其中，5月單月出口額超260億美元，同比增長4.5%。6月出口額274億美元，環比連續四個月保持增長，同比實現2.5%的增長。
 

　　二、上半年對美國、東盟出口增長，對歐盟、日本出口降幅收窄。
 

　　1-6月，我累計對美出口紡織服裝同比增長5.1%，對東盟出口同比增長9.5%，對歐盟出口同比下降0.8%，對日本出口同比下降7.6%。四大市場美國、東盟、歐盟和日本占我出口的份額分別為16%、18.9%、12.9%和5.2%，四者合計占比為53%。對152個“一帶一路”共建國家出口額為792.1億美元，同比增長1.9%，占總體出口的55.3%。
 

       (一)1-6月對美出口額增長5.1%，針梭織服裝出口量增長16.5%。

 

　　根據美國商務部經濟分析局(BEA)的數據，2024年二季度美國實際GDP環比折年率為2.8%，高于市場預期的2%，并較前值1.4%有顯著提升。同比來看，美國二季度實際GDP同比增長3.0%至3.12%，增長得益于消費和投資領域的有力支撐，企業補庫對GDP的增長有明顯支撐作用。1-6月，我累計對美出口紡織服裝228.7億美元，同比增長5.1%，其中主要產品針梭織服裝出口額138.5億美元，同比增長3.5%，出口數量增長16.5%。
 

　　6月，對美出口額49.2億美元，同比增長8.8%。我對美主要出口產品針梭織服裝出口額31.2億美元，同比增長5.3%，其中出口量增長20.6%。
 

　　從美國進口數據看，5月美國自全球進口紡織服裝94.6億美元，同比下降2.5%，其中自中國進口下降4.1%，自越南進口下降6.4%，自印度進口增長10.4%，自孟加拉國進口下降0.2%，中、越、印、孟四國占比分別為24.3%、12.2%、10.1%和6.7%。
 

       (二)1-6月對東盟出口增長9.5%，中間品出口增長11.6%。

 

　　二季度東盟經濟形勢呈現出穩健復蘇的態勢，越南、泰國等區內前沿經濟體表現亮眼。1-6月，我對東盟出口紡織服裝271.2億美元，同比增長9.5%；對越南出口紡織服裝92.3億美元，同比增長11.4%。分產品看，1-6月我對東盟出口紗線面料138.6億美元，同比增長11.6%；出口服裝79.1億美元，同比增長5.4%。
 

　　6月，我對東盟出口紡織服裝46.6億美元，同比增長10.4%。分國別看，我對越南、馬來西亞、柬埔寨、印度尼西亞、新加坡、菲律賓、泰國和老撾出口同比分別增長7%、2.2%、32.8%、4.2%、17.4%、15.4%、18.9%和2.3%。我對東盟出口紗線面料22.9億美元，增長13.2%；出口服裝14.8億美元，增長5.4%。
 

       (三)1-6月對歐盟出口下降0.8%，6月出口同比恢復增長。

 

　　二季度，歐元區經濟增長勢頭呈逐步減弱的態勢。歐元區最新綜合采購經理指數(PMI)顯示，6月PMI數據由5月的52.2下滑至50.9，低于預期的52.5。1-6月，我對歐盟出口紡織品服裝185.4億美元，同比下降0.8%；其中主要產品針梭織服裝出口額107億美元，下降4%，出口數量增長5.2%。
 

　　6月，我對歐盟出口紡織服裝45.5億美元，同比增長1.1%，對德國出口下降0.8%。針梭織服裝出口額30.1億美元，下降2.8%，出口量增長9%。
 

　　從歐盟進口數據看，5月歐盟進口紡織服裝99.6億美元，同比增長0.2%。前三大進口來源地分別為中國、孟加拉國和土耳其，進口額分別為24.4、17.6和12.8億美元，三者占比分別為24.4%、17.7%和12.9%。同比來看，中國和土耳其進口額分別下降9%和4.9%，孟加拉國增長18.7%。
 

       (四)1-6月對日本出口同比下降7.6%，6月出口降幅收窄。

 

　　日本財務省18日公布的初步統計結果顯示，在連續兩個月出現貿易逆差后，6月日本實現貿易順差約2240億日元，二季度日本宏觀經濟回暖。1-6月，我對日本出口紡織服裝74.3億美元，同比下降7.6%；其中，出口針梭織服裝47.4億美元，同比下降7.9%。
 

　　6月，我對日本出口紡織服裝11.4億美元，同比下降0.2%，降幅較上月收窄3個百分點，企穩向好。主要產品針梭織服裝出口額7億美元，同比增長0.1%。
 

　　從日本進口數據看，5月日本進口紡織服裝22.9億美元，同比持平。中國、越南和意大利為前三大進口來源地，紡織服裝進口額分別為12.2、3.4和1億美元，自中國進口同比增長0.4%，自越南進口下降3.8%，自意大利進口增長3.6%，三者占比分別為53%、15%和4%。
 

       (五)1-6月我對“一帶一路”共建國家出口同比增長1.9%。

 

　　1-6月，我對152個“一帶一路”共建國家出口額為792.1億美元，同比增長1.9%，占總體出口的55.3%。其中，對吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦等中亞五國出口82.5億美元，同比上升12.6%，其中哈薩克斯坦出口額同比增長53.4%，達43.2億美元，是我第六大單一出口國。對澳大利亞出口33億美元，同比下降10.3%；對俄羅斯出口29.6億美元，下降13.2%；對印度出口26億美元，同比下降13.3%；對阿聯酋出口22.6億美元，同比下降1.9%。
 

　　6月，我對美國、東盟、歐盟和日本四大傳統市場出口額152.7億美元，占比為55.7%。非傳統市場出口額占比44.3%。對152個“一帶一路”共建國家出口額139.6億美元，同比下降0.4%，占比為50.9%。
 

　　三、四大類商品出口數量增長，出口價格下降。
 

　　1-6月，紡織品累計出口額693.8億美元，同比增長3.3%；服裝出口額738.6億美元，同比持平。四大類商品中，紗線出口額下降1.7%，面料出口額增長3.8%；家用紡織品和針梭織服裝出口額分別增長3.7%和0.3%。出口數量方面，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝分別增長2.3%、10.3%、19.6%和12.5%。出口價格方面，四大類商品全部下降，其中家用紡織品跌幅最大，為13.3%，紗線、面料和針梭織服裝分別下降3.9%、5.8%和10.9%。
 

　　6月，紡織服裝出口額同比保持增長，紗線、面料和家用紡織品出口額同比增長4.6%、5.6%和10.7%，針梭織服裝出口額下降1.2%。紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口量分別增長7%、10.7%、27.4%和14.4%。由于主要國家經濟復蘇不及預期，四大類商品出口單價延續跌勢，分別下降2.2%、4.6%、13.2%和13.7%。
 

       四、上半年主要省市出口保持增長。

 

　　1-6月，主要省市累計出口保持增長，其中浙江、江蘇、山東和新疆分別增長3.7%、5.4%、1%和28.5%，廣東、福建和上海同比微增0.1%、0.4%和0.1%。全國31個省(市、區，不含港、澳、臺)中的16個實現出口增長，其中廣西(28%)、陜西(40%)、黑龍江(31%)、西藏(106%)、貴州(47%)增幅較大。
 

　　6月，排名前7的重點地區中浙江、江蘇、廣東、福建和上海分別增長5.8%、5%、19.4%、0.5%和5.4%。山東和新疆出口同比下降14.3%和4%。
 

       五、上半年紡織服裝進口增長3.8%，6月紗線、面料進口量價齊跌。

 

　　1-6月，紡織服裝累計進口103.3億美元，同比增長3.8%。其中紡織品進口54.8億美元，增長2.6%，服裝進口48.5億美元，增長5.2%。大類商品中，紗線累計進口額增長7.9%，進口量增長13.7%，進口額、進口量增幅回落，單價同比下降5.1%。面料進口額同比下降1.7%，進口量下降0.5%，單價下降1.2%。針梭織服裝進口額增長6.2%，進口量下降2%，單價增長8.4%。
 

　　6月，我國進口紡織服裝16.6億美元，同比下降6.5%。紡織品進口8.9億美元，下降11.7%。紗線進口額下降17.9%，進口量下降16%，單價下降2.3%。面料進口額下降8.5%，進口量下降7.1%，單價下降1.5%。服裝進口額7.7億美元，增長0.2%。針梭織服裝進口額下降2%，進口量下降8.6%，單價增長7.3%。
 

　　六、新疆棉花長勢良好，紡織新增訂單不足。
 

　　2024年1-6月，我國累計進口棉花約179.4萬噸，同比增長2.1倍。2023/24年度前十個月共進口288.7萬噸，同比增長1.5倍。
 

　　6月，根據中國棉花協會發布的信息，紡織市場淡季持續，需求不振，銷售量不見好轉，企業對市場信心不足，原料采購以補庫為主，開機率小幅下調。我國棉花進口量環比下降，美棉仍居首位。據海關數據顯示，我國進口棉花15.5萬噸，環比下降40.3%，同比增長86.9%。其中，美棉占比達五成，排第一；巴西排第二，占比四成。
 

　　
       6月，國內棉花現貨價格震蕩下跌，需求不足，棉價缺乏支撐，24日現貨價格跌至15772元/噸，創年度新低。國際市場棉價下跌后上漲，月初美聯儲宣布維持利率不變，疊加外圍市場美元指數走高、USDA月報調增全球產量，國際棉價震蕩下跌；中下旬受美元指數走低、美棉簽約裝運數據較好，國際棉價小幅反彈；月底USDA報告顯示美國棉花實播面積增幅超預期，國際棉價小幅回落，全月跌幅小于國內，內外棉價差收窄。中國棉花價格指數(CCIndex3128B)月均價為16029元/噸，環比下跌413元，同比下跌1251元。Cotlook A指數月均價為83.2美分/磅，環比下跌3.3美分，同比下跌10.1%，折1%關稅價格為14544元/噸，低于國內棉價1485元，價差較上期縮小158元。